하이퍼마켓 및 편의점의 확산에 따라 아태 지역의 식생활용품 매출 경쟁 지속

태평양 지역, 홍콩 및 싱가포르가 현대식 식생활용품 매장 부문에서 가장 앞서

일본, 한국 및 중국에서는 쇼핑 시에 다양한 유통 경로를 이용

홍콩, 2006년 9월 최근의 ACNielsen | ShopperTrends 보고서에 의하면, 2006년 아태 지역의 총 식생활용품 매장 수가 2005년 말까지 1,270만 개 이상으로 전년 대비 2 퍼센트 증가하는 가운데 이 지역의 식생활용품 매출 경쟁은 계속 이어질 것으로 전망된다.

매년 실시되는 ACNielsen | ShopperTrends 조사는 아태 지역의 15개국과 전세계 40 개국 이상에서 변화하는 식생활용품 구매자의 행동과 구매자의 만족도 및 단골 구매를 주도하는 요인에 대한 식견을 제공한다. ShopperTrends는 구매자의 자체개발상표 제품에 대한 인식과 사용에 대한 지식도 제공한다.

아태 지역의 활발한 움직임은 현대식 셀프 서비스 식생활용품 매장의 성장에서 비롯되고 있다. 2005년에 증가한 매장의 수는 12,000 개를 넘어 2004년과 비교한 매장 수의 순 증가율은 6 퍼센트에 달했다. 이러한 성장은 19 퍼센트 증가한 하이퍼마켓과 15 퍼센트 증가한 편의점에 의해 주도되었다. 이러한 유형의 매장이 점점 많아지는 것은 지역 구매자들의 행동을 변화시키는 데 계속하여 상당한 영향을 미치고 있다.

식생활용품 지출 동향의 변화

2005년에 아시아 FMCG(fast moving consumer goods) 포장 소비재 매출의 48 퍼센트는 현대식 매장에서 이루어졌다. 이는 2004년에 비해 2 퍼센트 증가한 것으로서, 지난 5년 간 같은 비율이 유지되어 왔다. (표 2) "이와 같은 비율로 지출이 전통적인 식생활용품점으로부터 이탈하는 추세는 향후 12 개월 동안에도 계속될 것으로 기대되며, 이 기간 동안에는 현대식 매장의 점유율이 전통적인 매장의 점유율을 처음으로 추월하게 될 것"이라고 피터 게일, AC닐슨 리테일러 서비스 아시아 태평양 사장은 말했다. "실제로, 이미 북아시아의 모든 국가에서는 이러한 상황이 실현되었으며, 중국에서는 (시골 마을을 제외하고) 2004년에 비해 현대식 매장이 3 퍼센트 증가하여 이제 전체 매출의 53 퍼센트를 점유하게 되었다." (표 3)

동남아시아의 상황은 다르다. 오직 싱가포르에서만 현대식 매장이 더 지배적인 위치에 있을 뿐이다. 북 아시아와는 대조적으로, 이 지역에서는 매출의 43 퍼센트만 셀프서비스 매장에서 비롯되고 있다. 그러나, 현대식 매장을 향한 이동은 거의 모든 국가에서 계속되고 있다. 2005년도에 현대식 매장이 가장 많이 증가한 시장은 말레이시아, 인도네시아 및 베트남이었다. (표 4)

변화하는 식생활용품 소매유통업 구조

ACNielsen | ShopperTrends에서는 도심 지역 내 여러 가지 매장 형태의 정기적인 사용을 기준으로 아태 지역의 식생활용품 소매유통업 구조를 크게 4 가지로 분류하였다. 이 중 태평양, 홍콩 및 싱가포르는 가장 선진 시장이며, 한국, 중국 및 일본은 가장 세분화되어 있고, 태국, 대만 및 말레이시아는 하이퍼마켓이 압도적으로 많으며, 인도네시아, 필리핀 및 인도와 같은 개발도상국 시장은 빠른 속도로 추격하고 있다.

소수 슈퍼마켓 지배 시장

홍콩, 싱가포르 및 태평양에서는 현대식 식생활용품 매장이 포장 소비재 매출의 90 퍼센트 이상을 차지하고 시장이 소수의 체인에 의해 지배되고 있다. 슈퍼마켓은 대부분의 구매자가 가장 자주 이용하는 매장 형태로서 일반적으로 1주에 2 회 이상 방문한다.소수 슈퍼마켓 지배 시장

편의점도 역시 발달되어 있어 구매자의 50-60 퍼센트가 이를 정기적으로 사용하지만, 슈퍼마켓보다는 평균 주 1 회 정도 사용 빈도가 낮다. 단, 홍콩은 예외로서 편의점의 이용 빈도가 훨씬 높아 구매자의 80 퍼센트 이상이 편의점을 평균 주 3 회 이상 사용한다.

이러한 시장에서는 하이퍼마켓이 거의 존재하지 않거나 매우 제한되어 있다. 싱가포르에는 이제 9 개의 하이퍼마켓이 있으나, 구매자의 4분의 1만 이를 이용하며, 단 4 퍼센트만 이를 주거래 식생활용품점으로 이용한다.

세분화된 다중 채널 시장

한국, 일본 및 중국은 각기 식생활용품 소매유통업의 개발 단계가 서로 다르지만, 서서히 변환하는 선진국인 일본 시장에서 전환기에 있는 한국 시장을 거쳐 세계에서 가장 빠르게 변화하고 있는 소매 시장인 중국까지 아태 지역의 모든 시장 중에서 가장 높은 수준의 다양성을 경험하고 있다.

도심 내에서 도시민의 구매 형태는 어느 정도 유사함을 볼 수 있다. 세 개 시장에서 모두 상당한 양의 교차 채널 구매가 이루어지고 있으며, 이는 일본에서 가장 발전되어 있으나 중국에서도 선택할 수 있는 쇼핑 경로가 많아짐에 따라 점점 확산되고 있다. 이들 시장의 구매자들은 홍콩과 함께 아태 지역에서 가장 쇼핑 빈도가 높다. 중국과 한국에서 슈퍼마켓은 주 2-3 회 정도 이용되며, 하이퍼마켓은 월 1-2 회 이용된다.

편의점의 발전 수준은 세 시장에서 다르게 나타나고 있다. 일본 구매자의 대부분은 편의점을 정기적으로 자주 이용하는 반면, 편의점을 이용하는 중국의 도시 구매자는 25 퍼센트에 불과하다. "이러한 차이는 근본적으로 매장 수의 차이에서 비롯되는 것으로서, 일본의 1 인당 편의점 수는 중국의 10배에 달한다. 그러나, 편의점 역시 중국에서 증가하기 시작하고 있는 소매 업태로서 2005년에 편의점 수는 18 퍼센트 증가하였다"고 게일 사장은 덧붙여 말했다.

하이퍼마켓 지배 시장

하이퍼마켓 지배 시장으로 분류되는 세 국가 중 대만은 전국적으로 매출의 90 퍼센트가 현대식 매장을 통해서 이루어지고 있어 그 비율이 50 퍼센트 미만인 말레이시아와 태국보다 훨씬 더 발전되어 있다. 하이퍼마켓은 대만, 말레이시아 및 태국의 구매자 중 50 퍼센트 이상이 주로 사용하는 매장 형태이며, 대부분의 가정에서 이를 보통 월 2-3회 정도 정기적으로 사용하고 있다.

한편, 편의점 부문도 빠르게 발전하고 있다. 대만과 태국에서는 모두 도시 구매자 중 85 퍼센트 이상이 편의점을 많게는 주 3-4 회까지 이용한다. 이는 일본보다도 많은 횟수이다. 말레이시아는 이 부문에서 뒤쳐져 있긴 하지만, 2005년에 상당한 성장을 경험하여 편의점을 정기적으로 이용하는 가정이 43 퍼센트에서 65 퍼센트로 증가하였다.

가장 규모가 크고 작은 이러한 현대식 매장 형태의 성장은 슈퍼마켓을 압박하여 이 유통 채널을 사용하는 구매자의 수는 계속 감소해 왔다. "현재 슈퍼마켓은 가격과 다양성에 있어서 하이퍼마켓에 뒤쳐져 있고, 입지 선정에 있어서는 편의점에 밀리고 있기 때문에, 슈퍼마켓이 이러한 시장에서 생존하려면 타 매장과 효과적으로 차별화해야 할 필요가 있음은 분명하다"고 게일 사장은 조언한다.

개발도상국 시장

반면에, 인도네시아, 인도 및 필리핀에서는 전통적인 업태인 카운터 서비스 식생활용품점과 재래 시장이 여전히 지배적이다. 이러한 시장의 구매자들은 전통적인 형태의 매장을 거의 매일, 또는 하루 건너 이용하고 슈퍼마켓의 이용 빈도는 낮다. 도시 구매자 중 약 50 퍼센트는 슈퍼마켓을 정기적으로 이용하고 있지만, 하이퍼마켓의 보급률은 낮고 편의점은 거의 이용되지 않는다. 편의점은 발전하지 않았지만, 인도네시아 시장에서는 미니마켓이 빠르게 성장하는 흥미로운 동향이 관찰되고 있다. 이러한 매장의 수는 2005년에 6,500 개 이상으로 15 퍼센트 증가하였으며, 매출 점유율은 전국적으로 10 퍼센트까지 증가하였다. 미니마켓이 구매자에게 인기를 얻고 있는 주된 이유는 낮은 가격에 편리함을 제공하기 때문이다.

"전반적으로, 아태 지역에서 식생활용품 매출 경쟁이 완화될 징후는 보이지 않고 있다. 중국은 지난 10년 간 아시아에서 가장 역동적인 식생활용품 소매 시장이었고 계속 극적인 변혁을 거치고 있지만, 향후 몇 년 간 어느 정도의 경쟁에 직면하게 될 수 있다."고 게일 사장은 덧붙였다. " 매주 남아시아, 특히 인도의 소매 부문에서 투자를 모색하는 기업에 대한 소식을 접할 수 있다는 점을 감안할 때, 소매유통업체 및 제조업체들은 이 소매유통시장을 매우 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다."

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Chart 2

Chart 3

Chart 4